Mon Cabinet
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Mes certifications
Intermédiaire en Assurance (IAS II) et Services de Paiement (IOBSP II), ainsi que Mandataire Immobilier.
Enregistré à l'ORIAS
Je suis inscrit sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance.
Un réseau associatif
J'ai rejoint un réseau associatif de plus de 450 gestionnaires de patrimoine et une association professionnelle des entreprises de courtage et conseil en banque (ANACOFI).
Conseiller habilité par l’État
Lucas MAURY
Intéressé par les sciences, j’ai tout d’abord effectué une classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques pour ensuite intégrer une école d’ingénieurs.
Mes études m’ont permis d’acquérir de la rigueur au quotidien et d’entreprendre mes projets avec méthode pour voir aboutir le résultat final.
De nature curieuse et ayant toujours soif de connaissances, je me suis naturellement intéressé à l’investissement financier et immobilier afin de dynamiser mon patrimoine.
Trouvant tout cela très intéressant, j’ai décidé de me former pour en faire mon métier.
J’ai donc obtenu mes diplômes en tant qu’intermédiaire en assurance (IAS II), et en opérations de banque et services de paiement (IOBSP II) et en tant que mandataire immobilier.
Ces habilitations sont obligatoires pour exercer le métier de gestionnaire de patrimoine et pour pouvoir être reconnu par l’État afin de conseiller les personnes sur la gestion de leur patrimoine.
Ces domaines peuvent paraître complexes à appréhender de prime abord, mais une fois que nous en avons compris les rouages, tout cela devient plus limpide.
Mon rôle sera de vous accompagner dans l’élaboration, la gestion et la transmission de votre patrimoine financier et immobilier.
L'organisation des rendez-vous
Si vous recherchez des conseils pour se constituer un patrimoine, gérer au mieux ses finances ou transmettre sereinement vos actifs, vous êtes au bon endroit.
Je vais donc vous expliquer ma méthode de fonctionnement.
1.
La prise de contact
Tout d’abord, je vous présente mon activité et les différents services que je propose. Puis je recueille les informations de votre patrimoine afin de travailler sur une stratégie patrimoniale.
L'analyse
Lors du deuxième rendez-vous, je vous présente l’analyse personnalisée de votre patrimoine et les solutions à mettre en place pour répondre à vos objectifs.
2.
3.
Mise en place des solutions
Enfin, nous mettons en place les solutions afin d’optimiser votre patrimoine et je m’engage à vous fournir un suivi de qualité de vos investissements.