MAURY Lucas
Conseiller en gestion de patrimoine
Préparons ensemble votre avenir
Je vous accompagne dans l’élaboration d’une stratégie de constitution, développement, gestion et transmission de patrimoine.
Objectifs patrimoniaux
Conseiller en gestion de patrimoine
Mon rôle est de vous guider pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Sur quel placement dois-je investir ? Est-ce que ce bien immobilier est rentable ? Comment transmettre son patrimoine ?
Ces questions concernent la majorité des personnes et peuvent empêcher de passer à l’action.
C’est pourquoi, je propose mes services pour vous faire un bilan de patrimoine, immobilier et financier, et vous proposer une stratégie d’investissement sur le long terme.
Ce service s’adresse à tous les profils, du jeune travailleur au retraité, à la personne aux revenus modestes comme aux personnes aisées.
Un expert qualifié pour vous conseiller
Pourquoi choisir mon cabinet ?
01 Indépendance et qualité des produits
J’exerce en tant qu’indépendant pour fournir un conseil objectif et je fais partie d’un réseau associatif de plus de 450 conseillers en gestion de patrimoine.
02 Frais transparents
Il n’y a pas de mauvaise surprise avec des frais cachés. Je vous explique tout cela lors du premier rendez-vous fourni à titre gratuit.
03 Proximité
Je m’engage à vous suivre dans le temps, pour vous aider à atteindre vos objectifs.